Clients
La fiche client 360°
Tous les contacts, équipements, rendez-vous et justificatifs d'un client au même endroit.
Données de base, équipements, devis, ordres, factures et rendez-vous — tout sur le client en un coup d'œil. Avec des rappels automatiques par e-mail et un accès rapide à tout l'historique.
La fiche client 360° regroupe tout : données de base, équipements, devis, ordres, factures et rendez-vous. Au téléphone, vous savez immédiatement ce qui s'est passé en dernier.
Vous récupérez vos clients existants par import CSV/Excel — en quelques minutes, au lieu d'un week-end de saisie.
Comment ça marche
Importer les clients
Un CSV/Excel et c'est fait — ou créez-les un par un.
Gérer équipements et rendez-vous
Plusieurs sites par client, rendez-vous avec rappel par e-mail.
Exploiter l'historique
Devis, ordres et factures par client en un coup d'œil.
Ce que cela signifie pour vous
Tout sur le client
Devis, ordres, factures et équipements regroupés.
Équipements et adresses
Gérez proprement plusieurs sites par client.
Rappels par e-mail
Rappels automatiques des rendez-vous et des échéances.
Retrouver vite
Recherche par nom, équipement et justificatif.
Questions fréquentes
Puis-je importer mes clients depuis Excel ?
Oui, par import CSV/Excel — associez les colonnes, importez, c'est terminé.
Puis-je gérer plusieurs équipements par client ?
Oui — la fiche client gère plusieurs équipements et adresses par client, avec rendez-vous et historique.
Soyez là au lancement
Inscrivez-vous à la liste d'accès anticipé — nous vous contactons dès que votre accès est prêt.